В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, наконец вернулись в свой родной городок, затерянный в дельте Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а затем — жизнь в чикагском подполье. Теперь они решили осесть. Братья приобрели участок земли с несколькими постройками у местного жителя, известного своими предрассудками. Их цель — создать бар, где могли бы отдыхать работники с окрестных плантаций, слушая музыку.
На открытии главным событием стал выступление сына местного пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару. Теперь он играл блюз с такой пронзительной силой, что звуки привлекли незваного гостя. Им оказался ирландец, странствующий по свету и скрывающий свою древнюю, вампирскую сущность.