Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и со временем он задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города.
Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, попавшей по распределению на «Ленфильм». На новом месте ему предстоит работать, противодействуя идеологическим диверсиям и возможным терактам.