Сороковые годы, мир охвачен войной. После долгой разлуки Томми Шелби снова оказывается на улицах родного города. Бирмингем лежит в руинах от бомбёжек. Он вернулся не просто так — когда-то здесь остался его мальчик. Теперь выросший сын выбрал опасную дорогу, слишком знакомую отцу. Парень связался с людьми, замешанными в тёмных делах, и попал в самую гущу секретного заговора.
Шелби понимает — впереди труднее всего. От его действий теперь зависит не только жизнь сына. На карту поставлено гораздо больше, возможно, будущее целой нации. Каждый шаг имеет значение, каждая ошибка может стать роковой. Привыкший к риску, он чувствует тяжесть этого выбора как никогда. Город молчит, но тишина обманчива. В воздухе висит напряжение, будто перед грозой.