Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, оставив взамен постоянный страх перед темнотой и тяжёлое чувство вины за одну роковую ошибку. Теперь эти призраки вернулись вместе с новыми преступлениями.
Его напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он носит в себе другую тайну — безответное чувство к жене своего же лучшего друга. Работа становится единственным спасением от мыслей.
На двоих давит руководство, требуя скорейших результатов. Город на грани паники. Им предстоит не просто найти убийцу, а разгадать логику его зловещих посланий, чтобы остановить его до следующей ночи.