В викторианском Лондоне, на излете позапрошлого столетия, выступали два кудесника сцены — Роберт и Альфред. Их искусство завораживало публику, а между мастерами царило острое, но почти дружеское соперничество. Каждый новый трюк одного был вызовом для другого.
Однако со временем это состязание перестало быть благородным. Легкий флер соперничества сменился чем-то темным и навязчивым. Желание превзойти оппонента превратилось в одержимость. Они пускались на любые уловки, лишь бы первыми раскрыть чужой секрет или помешать блистательному выступлению.
Их вражда, словно неуправляемая стихия, выплеснулась за кулисы театров. Постепенно в эту опасную игру стали вовлекаться другие. Жизни близких им людей, коллег и просто случайных свидетелей оказались под угрозой из-за непримиримой борьбы двух горделивых иллюзионистов.