Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, он отдал часть органов, а потом стал нелегально охотиться на демонов вместе со своим странным спутником Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся юношу в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, вживившись в тело и став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться и превращать руки в лезвия бензопил.
Его необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу. Там он встретил новых товарищей: угрюмого Аки и вспыльчивую полудевонницу Пауэр. А ещё — свою начальницу Макиму, в которую Дэндзи безнадёжно влюбился с первого взгляда.