Папа Карло жил один в своей маленькой мастерской. Однажды ему в руки попал старый ключ, покрытый загадочными узорами. Говорили, что он способен даровать то, чего больше всего хочешь. Старик давно мечтал о сыне, о том, чтобы в доме раздавался детский смех. Он загадал своё желание, держа ключ в дрожащих руках.
В мастерской лежало обычное полено. Но под лучами утреннего солнца оно вдруг пошевелилось. Из щелочки показался любопытный нос, а потом и весь мальчишка — резвый, смышлёный, но весь из дерева. Карло обнял его, сердце наполнилось теплом. Он назвал его Буратино.
Мальчик рос весёлым и непоседливым. Однако со временем он стал замечать взгляды других детей. Они бегали, падали и смеялись, а его деревянные руки и ноги скрипели. Он чувствовал, что отличается от всех. Эта мысль не давала ему покоя.
Однажды Буратино решился. Он хотел доказать старому папе, что может быть для него настоящим сыном, пусть и не из плоти и крови. Для этого нужно было совершить что-то важное. На рассвете, оставив на столе записку, он тихо вышел за калитку. Его ждала длинная дорога, полная неожиданных встреч и испытаний. Он был готов ко всему, лишь бы однажды увидеть в глазах папы Карло гордость за своего деревянного мальчика.