Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин стали жертвами афериста. Описание злоумышленника у всех совпадает — видный, воспитанный мужчина лет сорока пяти, умеющий очаровать и расположить к себе. Дело принимает серьёзный оборот после инцидента с заместителем председателя райисполкома. Расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Нити запутанной истории неожиданно ведут к личной драме, когда самозваный Казанова понимает, что за ним следят. Он решает провернуть свой коронный номер, однако события вдруг начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал.