Встреча с вампиром пробудила в братьях Шиловых необычные способности. Сергей и Алексей выясняют: в одном из городских научных институтов скрыт проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Туда иногда наведываются оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из потусторонних реальностей. Контроль над этими визитёрами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».