Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места лишь недавно отбили у врага, но покоем здесь и не пахнет. В освобожденном, но еще не успевшем остыть от войны краю, орудуют чужие разведчики и диверсанты, затаившиеся в нашем тылу. Наши части уже вышли к границе, гонят войну обратно, на ее территорию. Но удар сзади, в спину наступающим полкам, может все перечеркнуть. Сорвать эти планы — задача смершевцев. Только они способны найти и обезвредить невидимую угрозу, таящуюся в лесной тишине.