Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Целью побега становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ покойного отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно добраться до Нижнего. Однако путешествие сразу же идет наперекосяк. Изнеженный юный аристократ, склонный к мечтаниям, и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.