Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник. Он вспоминает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Джесси и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.